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Die Wells Fargo Bank beschreibt die Aufgaben ihrer Privatbankiers als kompetente Beratung und Betreuung von Bankkunden sowie als Finanzlösung, um Kunden mit hohen Kosten zu helfen, z. B. beim Sparen für das College, beim Kauf eines Eigenheims und bei der Planung des Ruhestands. Als Privat- oder Geschäftsbanker besteht ein Teil Ihrer Arbeit darin, Wege zu finden, um mehr Geschäfte mit bestehenden Kunden zu machen und neue Kunden für die Bank zu gewinnen. Eine Möglichkeit, Ihr Geschäftsbuch aufzubauen, besteht darin, den Ruf eines Bankiers zu entwickeln, auf den sich Ihre Kunden bei der Lösung ihrer finanziellen Probleme verlassen können.

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Bieten Sie exzellenten Kundenservice. Dazu gehört, dass Sie Ihre Kunden kennenlernen, indem Sie wichtige Fragen stellen, damit Sie Ihre Bankprodukte und -dienstleistungen anbieten können. Bitten Sie sie, vorbeizuschauen, um ihre Konten und Servicebedürfnisse zu überprüfen. Bieten Sie immer eine Tasse Kaffee an, um ein Gefühl des persönlichen Vertrauens zu fördern.

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Bitten Sie jedes Mal um Empfehlungen, wenn Sie einen Service ausführen, den ein Kunde schätzt. Fragen Sie, ob sie jemanden kennt, der das gleiche Problem hat, und erwähnen Sie, dass Sie sich freuen würden, die erforderliche Hilfe zu leisten. Fordern Sie eine E-Mail-Vorstellung an oder schlagen Sie vor, dass Ihr Kunde Sie persönlich vorstellt.

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Netzwerk mit lokalen Unternehmensgruppen wie der Handelskammer, gemeinnützigen Vereinen, Jugendsportteams und Branchenverbänden. Suchen Sie auf Social-Networking-Sites, im Kalenderbereich der Lokalzeitung und führen Sie eine Internet-Suche nach Business-Networking-Gruppen in Ihrer Nähe durch.

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Kultivieren Sie lokale Buchhalter, Anwälte und Immobilienunternehmen. Diese Personen kümmern sich um die Finanzen ihrer Kunden und entdecken häufig Probleme, die Sie möglicherweise lösen können. Wenn Sie ihre Arbeit erleichtern können, indem Sie ihren Kunden helfen, werden sie Ihnen gute Empfehlungen senden. Denken Sie daran, den Gefallen zu erwidern.

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Halten Sie Informationsworkshops für Bankkunden und Interessenten ab, wenn Ihre Bank dies zulässt. Präsentieren Sie Themen darüber, was Sie in einem Safe aufbewahren können, wie Sie Bankkonten in ein Familienunternehmen einbinden, wie Sie die Onlinedienste Ihrer Bank nutzen und die vielen Dienste vorstellen, die Ihre Bank anbietet.